乱菊たち女性死神協会の面々は慰安旅行と称して現世の海へとやってくる。それぞれがこの日のために選んだ水着を着てはりきる女性死神たち。加えて浮竹、一角、恋次など男性死神陣もやってきた。困惑する一護が海の家に入ればそこにはバイト中の茶渡・石田・織姫の姿まで。日番谷は氷輪丸でせっせとかき氷の元となる氷を作っている。勢ぞろいとなったところで、浮竹が「第一回海浜芸術會」を提案してきた。金一封を賭け、それぞれのセンスで砂を使って様々なものを作り上げるが･･･。
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空座第一高校に入学した水色は、期待にも希望にも胸を膨らませることなく、いつものように登校する。その日はクラス分け発表の日。出会って以来絡んでくる啓吾は、そのクラス分けを見て恐怖に打ち震えていた。スーパーヤンキーと知れ渡っている茶渡泰虎と黒崎一護が同じクラスだというのだ。一方、尸魂界（ソウル・ソサエティ）では新たに副隊長が決まったと報告されていた。水色たち、一護、そして尸魂界（ソウル・ソサエティ）･･･、それぞれが門出の春を迎えようとしていた。
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アヨンの強さに、次々と倒れていく死神たち。それに、ついに総隊長・山本元柳斎が立ち上がった。元柳斎はアヨンに一撃を食らわせるが、アヨンは自分の傷を見ても苦しむことなく不可解な動作をするだけだった。そして元柳斎を倒そうと、更に巨大な力で向かってくる。レプリカの空座町では他にも、日番谷対ハリベル、京楽対スターク、砕蜂と大前田対バラガンといった、隊長の面々と十刃（エスパーダ）との戦いが続いていた。一方、虚圏（ウェコムンド）ではウルキオラと一護が対峙していて･･･。
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解放（レスレクシオン）形態となったアパッチ、ミラ・ローズ、スンスン。更には、それぞれの左腕を融合させ、奇怪な怪物・アヨンを生み出してきた。あまりにも強烈な霊圧とその姿に、寒気を感じる乱菊たち。そして乱菊はアヨンの巨大な力の前に抗う暇なく倒れてしまった。乱菊を救出しようとした雛森も一瞬で倒されてしまう。その時、柱での戦いを終えた吉良・檜佐木が、窮地を察して駆けつける。アヨンの前に立ちふさがる２人だったが･･･。
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ハリベルの従属官（フラシオン）、アパッチ、ミラ・ローズ、スンスンの３人と戦う乱菊。灰猫の能力で３人に応戦するも、３対１の戦闘は不利でなかなか攻撃に転換できない。ハリベルと戦う日番谷は、乱菊の劣勢を霊圧で察しながらも、戦闘に集中を余儀なくされ救援には向かえない。防戦一方の乱菊に業を煮やしたアパッチはひとりでも十分だと、攻撃を仕掛けてくる。だがその時、乱菊の前に思わぬ助っ人が現れた。それは見覚えのある攻撃で･･･。
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解放したジオに押される砕蜂。事態に気がついた大前田が、救援に駆けつける。だが砕蜂は、救援は自分への侮蔑だとはねつけ、ひとりでジオに立ち向かっていった。だが、その戦いぶりを見て改めて劣勢なのを感じ焦燥感を募らせる大前田は、ニルゲと戦いながらも砕蜂が気になってしまい、戦闘に集中できずにいた。その隙をつき、ニルゲは近距離でセロを繰り出してくる。更に同じ頃、砕蜂はジオに壁に張り付けにされ、とどめを刺されようとしていた。
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ジオ、ニルゲと対峙することになった砕蜂と大前田。ジオに余裕の態度で挑む砕蜂だったがジオもまた砕蜂の攻撃をかわしていく。そしてついにジオの攻撃が砕蜂を捕らえ、ジオは解放形態「虎牙迅風（ティグレストーク）」となる。一方、大前田もまたニルゲに苦戦していた。悪口を言いあいながらも、力勝負を仕掛けていく大前田。だが、それに痺れをきらしたニルゲが解放形態「巨象兵（マムート）」となり、巨大な鼻で大前田に襲い掛かってきた。
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